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企業家信心指數和企業景氣指數調查報告【2016年度·總第17期】

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我國服務外包企業景氣度預期高漲,服務外包引領服務業轉型升級

 

2016年,中國服務外包企業調查景氣指數和企業家信心指數經歷了第二季度的下降后,三、四季度指數雙雙回升,第四季度基本與第一季度持平,但創近三年來的最大漲幅,企業景氣度顯著回暖。據分析,2017年一季度,盡管面臨一系列不確定因素和挑戰,但基于對業界的調查結果以及對近期中國經濟增長前景的樂觀預期,服務外包企業的經營狀況將進一步改善,將維持不低于2016年下半年的景氣度,企業家對未來行業發展持更樂觀的態度。

2016年第四季度,企業家信心指數 (ESI)和企業景氣指數(BSI)分別為144.9和152.4,同比分別上漲11.6%和12.1%,環比分別小幅上揚3.5%,1.7%。從企業調查分項指標看,勞動力需求和固定資產投資兩項指標同比漲幅較大,均超過了20%,勞動力需求指標在年末達到近3年來峰值140.2,表明企業對人才尤其是高端技術人才需求旺盛。同時,僅有經營成本和企業融資兩項指標小幅下降,表明企業仍持續面臨成本上升的壓力并在四季度末更為凸顯,中小企業依舊面臨融資難問題。2016年下半年,以在岸(國內)業務為主的企業景氣度較高,四季度達到170.8;以離岸(國際)業務為主的企業其景氣度在四季度下降,但仍維持謹慎樂觀;離岸和在岸業務兼顧的企業整體也維持較高的景氣度且在四季度有上升趨勢。指數經歷了二季度的大幅下降與三季度的緩慢回調,第四季度各項指標呈現回暖態勢。

業務類型方面,信息技術外包(ITO)和業務流程外包(BPO)指數下半年連續兩個季度上漲,知識流程外包(KPO)在三季度上漲至153.8后,四季度有所回落。指數顯示ITO環比上漲幅度最高,三至四季度分別環比增長10.4%和3.79%,表明當前ITO業務處于回暖中,BPO和KPO業務仍保持較好的發展態勢。2016年下半年,在細分市場中,IT解決方案/IT咨詢、集成電路、信息系統運維外包、人力資源管理、財務管理和供應鏈管理和其他管理外包都較為樂觀??傮w看,2016年企業受成本、技術、政策和市場驅動,服務向價值鏈高端轉型升級的動力較強。

從地區指標看,中部和西部地區企業家信心指數和企業景氣度較高,東部地區次之,東北地區信心指數最低。企業家信心指數方面,東部和中部地區指數在3-4季度有明顯上升,西部和東北地區有小幅上升但幅度不大。而企業景氣度方面,中部地區全年表現突出,全年維持了170以上,其次是東部地區和西部地區,企業景氣度有不同程度回升。東北地區全年景氣度變化幅度不大,趨勢上在年末有所下降。

從企業規???,2016年大中型企業的企業景氣度和企業調查景氣指數總體高于中小企業,下半年大中型企業的企業家信心指數上升明顯,中小企業的信心指數則較弱。從四季度分項指標來看,中小企業主要在經營成本、企業融資、勞動力需求、流動資金、營業收入等多項指標上弱于大中型企業,僅在服務價格指標上表現較好。

2017年一季度的調查顯示,近七成的企業近期有新合作客戶,近六成的企業未來有新業務新領域擴展計劃,近四成的企業表示已獲得國際資質,并已運用云計算或大數據技術,近三成的企業有發包或轉包需求,二成的企業在2017年有融資需求,8.7%的企業近期有國內外并購需求。

中國服務外包研究中心專家認為,隨著新技術的發展和應用加速推進,服務外包已經與國民經濟各行業領域深度融合,從而推動各行業智能化數字化進程加速發展。企業對云服務、大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等新領域的信息化投入及企業級數字化轉型加速ITO業務回暖,同時,以生物醫藥、技術研發、工業4.0、知識產權為代表的KPO業務高速增長,帶動產業升級和結構調整,企業加速向價值鏈高端轉型。此外,隨著大數據分析和挖掘、供應鏈管理和金融服務、財務和人力資源等領域專業化程度提高,帶動BPO業務成為2016年企業景氣指數的亮點,這也反映隨著企業數字化轉型的深入,服務外包作為企業內部專業化分工的不可缺少的一個環節,為企業降低成本、提高效率、創造利潤并實現其利益最大化,逐漸滲透到企業戰略、管理、營銷等經營管理的關鍵環節,助力中國企業提高自身競爭力。

展望2017,中國服務外包研究中心專家認為,我國服務外包正在實現由大到強的歷史性轉變,以技術、標準、品牌、質量、服務為核心的外包競爭新優勢加快形成,新技術、新業態、新模式正在成為服務外包產業發展新的動能。具體來講,一是服務外包發展的核心驅動力正在由政策紅利向創新發展轉變;二是服務外包的發展領域正在向更多元化維度加速融合轉變;三是服務外包的發展區域在鞏固傳統市場基礎上正在向深度挖掘新市場潛力轉變。需要指出,隨著“一帶一路”建設的穩步推進和我國供給側結構性改革的深入,我國服務外包發展也面臨新的發展機遇和挑戰,亟待業界和政府的共同應對。在政策層面,“十三五”規劃的一系列制度創新和產業研究將促進產業市場空間進一步縱橫拓展,如“服務外包+農業”、“服務外包+制造”、“服務外包+金融”、“服務外包+信息技術”、“服務外包+能源”、“服務外包+醫藥”等領域深度融合,服務外包將提升傳統產業的附加值并延伸價值鏈。在企業層面,順應國際產業重組和國內成本變化的趨勢,國內服務外包企業將繼續加速國際國內兩個市場的資源整合、上市與投資并購的步伐,注重內外兼修,提升產業技術研發創新能力、增加新的業務模式與服務產品組合,培育轉型升級過程中的以設計、研發、營銷、服務為核心的增長新優勢。此外,人工智能、云計算、大數據、物聯網、區塊鏈等技術的快速研發與應用,將催生出更多的服務外包新業態,促進云服務、互聯網反欺詐、大數據征信、供應鏈金融服務、工業物聯網應用、場地智能化設計、知識產權管理服務、新能源汽車服務、空間地里信息服務、創意設計等技術與價值含量高的業務成熟化發展,為服務外包產業注入新的動力,不斷提升全球價值鏈的地位。區域層面,以長江經濟帶、環渤海及珠三角為核心的服務外包領先區域將繼續發揮集聚示范效應,引領服務外包創新發展,同時加快地區梯度轉移以降低成本,通過引導各地區發揮優勢更加協同發展,服務外包產業核心區雛形將加速顯現。

 

 

 

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